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豆神教育2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-24 21:14    来源:同花顺

豆神教育(300010)(300010)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年上半年,公司继续在董事会及管理层的领导下,紧紧围绕年初制订的发展规划,推动主营业务稳健发展。报告期内,受新型冠状病毒疫情影响,北京地区学校二季度继续停课,公司除大语文之外的教育信息化业务大量集中于北京,仍处于暂时停滞的状态,导致公司收入和净利润大幅下降,其中:营业收入为71,311.85万元,归属于上市公司股东的净利润为-9,471.54万元。

报告期内,公司总体经营情况如下:

(一)公司各主要业务板块及经营工作开展如下:

2020年上半年,在公司领导与全体员工的共同努力下,采用线下课程转线上,名师大班在线授课、分小组在线辅导,并推出全科线上课程等多种方式,克服新冠病毒疫情带来的负面影响,拓展多渠道合作思路,进一步提高公司治理能力。同时公司积极推动再融资事项,全面整合内外部资源,为公司开启可持续发展打下坚实基础。业务发展具体情况如下:

1、教育业务

(1)大语文学习服务

报告期内,受新冠疫情影响,公司大语文学习业务现金收款19,629.93万元,确认收入18,155.02万元,比上年同期增长26.53%。截至报告期末,递延收入余额为17,310.92万元。大语文学习业务收入情况如下:

表1

截至报告期末,公司大语文直营合作学习中心数量为111个,加盟学习中心数量为346个。报告期内,报名学生人次为116,632人,比上年同期增长70.90%;当期累计在读学生人次为117,360人,比上年同期增长126.59%,具体情况如下:

表2

(注:1、报名人次指报名课程的人次,例:一人报两门课程则为两人次;2、当期累计就读人次指学生在线下每就读一个学期计算一人次;)

新冠病毒疫情期间,线下培训机构业务暂停,公司大语文业务线下课程无法正常上课。在此背景下,公司大语文研发及运维团队迅速搭建线上平台,快速将线下课程转为线上,保证学员能够正常上课,保障学员利益不受影响。教管团队重新排课并落实教师服务培训,为线上班级能够顺利开课保驾护航。公司采用顶级名师线上统一授课,学员在直播课的基础上可不限时不限次回放学习内容等方式来优化学员的课堂学习体验和保障课后学习效果。疫情期间,公司还推出线上授课新班型――线上6人小班,获得广大学员及家长的好评。此外,公司还通过各大平台向全国广大中小学生开放了大量免费的录播学习课程。

公司原大语文线上业务品牌“诸葛学堂”正式更名为“豆神网校”。报告期内,新增注册用户约20万人,累计注册用户超过54万人,豆神网校制作的短视频在抖音及快手等媒体平台的累计播放量超5亿人次,互联网超级名师的影响力不断扩大。同时,公司利用豆神大语文线下学员与豆神网校线上会员的互相引流,打通线上线下的应用场景,品牌影响力得到进一步提升。

2020年上半年,公司推出的首档面向青少年系统讲解四大名著的音频节目――《大语文名师团:四大名著精讲》,在喜马拉雅423世界读书日听书节活动当中,荣获全球好课榜总榜第三名,亲子儿童榜第二名。鉴于该节目的优秀表现,《大语文名师团:四大名著精讲》获得喜马拉雅开机屏、弹屏和焦点图首页推荐。此外,2019年岁末上线的《大语文名师团:部编必读名著精讲》音频节目,2020年上半年持续在喜马拉雅上热销,获得2020年3月份喜马拉雅开学季活动总榜第一名,4月23日世界读书日听书节亲子儿童榜第三名,

受到数万家长的追捧与好评。

7月13日晚,公司在线上召开了“一盘大棋――豆神魔法世界开启暨豆神大语文4.0发布会”,公司董事、总裁窦昕先生在会上发布了豆神泛文化创新体系“豆神魔法世界”,并宣布豆神教育体系进入4.0时代。公司将“以教育为基石,以文化为内核,以科技为手段”,致力于成为新时代中国优秀文化的传承者与创新者。

报告期内,公司成立了豆神中考事业部,专注研究初中阶段的知识体系、教学体系、考试体系、名师体系等板块。公司推出了应用于教育机构的全移动端的SAAS服务系统,并研发出国内首款基于人工智能批阅语文阅读主观题的AI产品――“快解阅读”。未来,公司还会推出更多基于自适应学习训练系统的诊测产品,利用科技手段持续赋能大语文培训业务。在多渠道异业合作方面,公司与中国银行发布了联名信用卡,其中豆神魔卡魔盒中的人物形象、神兽形象已经逐步出现在这一联名信用卡中。

疫情期间,公司推出“广厦计划”,吸收合并在线大语文公司“明兮”教育。截至本报告披露日,公司已完成团队整合,并将“明兮大语文”复活为公司旗下少儿大语文精品小班课品牌。“明兮大语文”专注于4-9岁少儿大语文的产品研发和服务,继续为孩子提供高品质、高段位、高频互动的语文课程。公司持续加码少儿大语文课程、产品的投入力度,是完善线上教育及学前低幼儿培训业务布局中的重要一环。

截至报告期末,豆神大语文为实现疫情复课后的高速发展,将大语文板块分成四个事业群,即OMO事业群、网校事业群、教育科技事业群、教育文化事业群,并设立高额业务目标及配套的高额激励目标,预计将于秋季开学季实现高速发展。

(2)升学服务

报告期内,公司升学服务业务实现营业收入2,342.36万元。

高考升学业务方面,在新冠疫情爆发后,公司积极响应国家“停课不停学”的号召。下属全资子公司百年英才快速组织技术人员进行系统搭建,从原有线下模式转为线上模式,通过学生群、家长群充分沟通,缓解学生及家长焦躁情绪。针对学校举办线上讲座近400场,覆盖学生群体近40万人,累计举办线上公开课近300场。同时与北京农村商业银行达成合作,在北京农商银行APP中设立高考升学专区,每周定期开展线上讲座,预计覆盖近百万人群。

留学业务方面,随着疫情的持续影响,公司放缓了全国扩张的速度,2020年上年半新增1家常州子公司。截止报告期末,公司全资子公司留学360已经在全国开设子公司达到37家,覆盖全国所有直辖市及绝大部分省会城市。随着公司在留学市场多年的深耕及留学品牌影响力的不断提高,公司帮助学生获得了众多世界著名高校的录取通知书,包括牛津大学,剑桥大学,耶鲁大学,哥伦比亚大学,布朗大学,康奈尔大学等。疫情期间,公司不断扩展更多互联网产品入口,同时加大内部管理系统升级,为之后的平台转型打下坚实基础。公司已经聘请了全职外教为各子公司的高端客户做好服务支持,全国各地的活动都转为线上,用丰富的活动主题拉近与学生的距离,提升公司品牌的知名度。公司将进一步升级后台系统,通过系统化

的流程和管理,更好的帮助顾问签约,缩短资源转化周期,同时不断丰富背景提升项目的产品线,让学生在留学的同时,获得更多科研及知名企业实习经历,丰富学生相关经验,更好解决学生回国就业及落户等需求,希望学生在无后顾之忧的心态下,更好的信任公司品牌。在制定留学方案上,为学生制定多个留学目的国的选择,降低后续疫情变化给学生带来的风险。目前,新的留学服务产品在市场上获得了良好的反馈,公司将不断升级此服务产品,成为留学业务新的增长点。此外,留学业务各子公司与当地学校、金融机构建立合作关系,通过异业合作,对公司留学品牌影响力的快速扩大带来非常好的促进作用。

(3)智慧教育

2020年上半年,受新冠疫情影响,公司智慧教育业务的开展受到了较大影响,与去年同期相比出现下滑。报告期内,智慧教育业务实现营业收入20,123.21万元。

学校是公司智慧教育业务终端客户的主体,北京地区是公司的核心市场。疫情期间,学校(尤其北京地区)无论是否处于开学状态,都极少对外开放,这使得公司的在手订单大部分时间处于停工状态,公司获取新项目的难度也大大增加。自疫情爆发以来,公司全资子公司康邦科技就推出了多套线上教学方案供学校选择,与学校、学生共同努力、共抗疫情。同时,公司为各学校准备了整套测温方案,助力各学校的防疫需求。

报告期内,公司全资子公司康邦科技新签合同1.85亿元,其中:万福商圣实业有限公司智慧校园建设项目中标金额为3,850万元,青岛青科职专教育投资有限公司迁建开发区职业中专校园信息化内配设备采购项目中标金额为2090.93万元,截止2020年6月30日,康邦在手订单存量为6.05亿元。

2、信息安全业务

公司未来战略方向将专注于教育业务,目前正进一步推进上市公司体内剩余信息安全资产和股权的分拆。在分拆过程中,公司将从维护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益出发,本着公平合理的原则确定分拆对价。

(二)品牌升级、公司更名

为实现战略升级及品牌统一,2020年8月,上市公司名称正式由“北京立思辰科技股份有限公司”更名为“豆神教育科技(北京)股份有限公司”,证券简称由“立思辰”更名为“豆神教育”,英文全称及简称一并修改;在线学习平台由“诸葛学堂”更名为“豆神网校”,“诸葛学堂会员卡”更名为“豆神同步学会员卡”。公司将使用统一的“豆神”品牌进行教育和泛文化创新板块的布局及公司品牌的宣传推广。

(三)积极推进非公开发行股票再融资工作

报告期内,公司董事会、监事会和股东大会分别审议通过了公司非公开发行A股股票相关事项,目前公司正在积极推进后续相关工作。本次再融资募投项目主要用于大语文多样化教学项目、大语文教学内容升级项目、偿还银行贷款及补充流动资金。募集项目的实施为公司实施多样化教学提供了有利条件,让更

多学生获得更好的大语文学习体验。二、公司面临的风险和应对措施 (一)行业竞争加剧的风险 教育业务作为用户刚性需求具备抗周期的行业特征,用户群体规模的扩大及家庭用于教育的平均支出增加为教育业务市场带来了巨大的空间,同时教育行业政策红利的释放及资本的助力增强了各方对教育行业的兴趣度,进入教育行业的企业数量逐渐增加,行业面临竞争进一步加剧的风险。 教育行业市场发展前景向好,公司进入教育领域多年,已充分积累了相关的市场、资源、人才、业务、 技术,在多个细分领域已处于领先地位。公司充分利用上市公司平台,积极抢占稀缺资源,并通过内部整合,促进教育业务快速发展;公司在2B端业务中已累积了强大优势,未来公司将进一步加强2C端业务发展,提高公司教育服务收入水平。 (二)产业政策变化风险 教育关系到国计民生,是国家富强之根本,其业务具备一定的特殊性,尤其在K12阶段业务发展受产业政策影响较大,可能面临产业政策变化所带来的风险。 公司以“激发-成就亿万青少年”为愿景,依托优质教育资源及领先教育技术,致力于真正提高学生能力,实现素质教育并推动教育均衡。在整体发展思路与格局上紧跟政策方向,抓住教育本质,弘扬中华民族优秀文化,助力国家教育产业发展。 (三)商誉减值风险 近年来,公司通过投资并购等方式向教育业务转型并迅速做大做强,成效卓越,但同时公司商誉金额显著增加,如果未来宏观经济形势变化,或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题,导致经营状况恶化,根据《企业会计准则》的规定,需要对商誉计提减值,将对公司未来的经营业绩造成不利影响。 公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,并从收购源头开始控制风险。在选择并购对象时,充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性,以及产业链、核心技术、行业应用的一致性,同时在并购方案中通过较长时间的业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及让并购重组前的原股东长时间持有公司股票等方式,调动原股东的积极性。公司在2018年度、2019年度已计提部分商誉减值。此外,公司成立专门的领导班子加强业务与技术的融合,以最大限度地降低商誉减值风险。 (四)应收账款风险 公司部分业务通常在实施完毕后,才能收到大部分的款项,而占合同额5%-10%的质保金通常会在一至三年的质保期到期后,才能收回。同时,公司的部分客户付款审批流程时间较长,从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长,因此,公司产品业务性质导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,公司面临较大的应收账款风险。 公司对应收账款面临的风险非常关注,采取多种措施降低应收账款风险并取得明显成效。另外,随着公司2C端教育业务的加大拓展,公司来自于2B和2C的收入结构将会发生改变,2C收入将会发生较大幅度的增长,来自预收收入的占比将会增加,公司应收账款风险将逐步得到缓解。 (五)全面转型教育业务后的管理风险 分拆信息安全业务相关资产后,公司将由“教育与信息安全”双主营业务发展模式全面转型为纯教育业务。上市公司将在业务经营、人员安排、公司治理结构等方面进行调整,以适应业务转型需要。若公司不能及时完成上述转变,未能较好地完成公司业务整合,建立起与之相适应的组织模式和管理制度,可能对 全面转型教育业务的发展战略产生不利影响。 公司已充分意识到上述风险,根据公司全面转型教育业务的发展战略,积极调整管理层结构,提高管理效率,促进教育业务的整合发展。 (六)人力资源建设与企业发展阶段不匹配的风险 公司业务转型及在教育领域的快速发展对公司及时发现和选拔优秀人才、调动现有员工积极性、创造性、挖掘员工潜能提出了新的挑战,公司面临人力资源建设与企业发展阶段不匹配的风险。 公司已充分意识到上述风险,在企业发展中坚持“以人为本”,重视人力资源管理,不断改进完善人力资源管理策略以适应企业的不同发展阶段。以企业文化为凝合剂,凝聚团队力量,培养、发掘优秀人才,促进企业快速、长远、健康的发展。 (七)其他风险 公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性,一些突发事件的发生或持续会影响学员是否参加课外培训及参与方式的选择,从而对公司的业务产生影响,进而影响公司业绩。如:本次新冠病毒疫情期间,禁止培训机构进行线下培训,短期内对线下中小教培机构影响巨大,但对线上教育的普及与发展具有一定的促进作用。 公司已充分意识到上述风险,提前布局线上教育,疫情期间除了将原有的线下课程调整至线上外,还推出更多的附加服务,保证教学质量。此外,公司也适时提前推出前期开发的线上课程,加速了线上线下相融合的业务模式的推进,提高企业的抗风险能力,促进企业的长远发展。三、核心竞争力分析 目前,在教育业务方面,公司是中国A股市场语文学习服务领域、高考升学服务领域、智慧校园领域龙头或领先企业,具有明显的市场领先优势。报告期内,公司继续通过积极的市场拓展、协同整合以及加大自主研发力度提升公司的竞争实力,未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 1、核心技术创新及内容资源优势 公司在积极拓展渠道、市场的同时,十分注重自身研发能力的提升及内容资源的累积,不断开发新产品新应用,保持核心技术创新优势,丰富内容资源,帮助用户提升产品使用效率和效果。 学习服务方面,公司拥有全国领先的大语文教研体系,公司大语文创始团队是大语文教研体系的创立者,深耕K12语文学习服务领域多年,坚持以提升学生语文学习兴趣及培养学生中文素养为核心,真正提高学生综合素质。大语文教学采用纵览式教法,教研团队独立研发配套教材,丰富的语文内容资源及独特的教学体系,使语文学习不再枯燥,提升学生学习兴趣,进而提升学生的语文素养。 升学服务方面,公司拥有高考升学研究院专注于研究高中生生涯规划,升学通道设计,高考政策,港澳台升学和高中生心理问题等。已完成新高考选科测评系统研发,通过该产品可加强与学校的合作,为新高考学生选科提供服务。 智慧教育方面,公司拥有教育技术研究院致力于在教学资源、课程设置、学生培养等方面进行信息技术与教育教学深度融合的探索研究;同时公司拥有丰富的校本课程资源,围绕不同需求,整合提供个性化服务。 公司通过不断加强在教育大数据及人工智能领域的投入,掌握情感计算、自然语言理解、数据分析及可视化等核心技术的应用,打造“教育大脑计划”,为公司教育产品赋能。 2、运营模式优势 公司自转型教育以来,始终坚持“线上+线下”,“2Cby2B”的运营模式,通过B端业务获得收入利润的同时可以得到近距离接触终端用户的机会,并通过内容和技术打通C端业务,进一步扩大市场份额。“线上+线下”的运营模式,也使公司业务实现快速异地复制。 3、市场及品牌优势 经过几年的孕育培养,目前,公司的教育业务正处于高速发展期,教育布局进一步优化,集团加强内 部业务、品牌整合。凭借公司优质的内容资源与服务能力、先进的教育技术,通过成功的品牌塑造与不断累积的品牌口碑,公司所蕴含的教育品牌形象已经健康合理的树立起来;公司多次参与并组织极具影响力的行业性展会与会议,频频摘取各大主流媒体与机构评选的教育奖项,在行业客户中的影响力与认可度进一步提升,获得社会广泛认同,并与国家教育政策高度匹配,已经成为教育领域内具有较大影响力与竞争力的品牌企业,并在多个细分领域处于领军位置。 4、人才优势 公司积极推行“以人为本”的人才战略,通过持续外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队,以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化用人机制,特别是强化激励机制来吸纳优秀经营管理人才、营销人才和技术人才。目前,公司凝聚了一批与企业文化及价值观一致、认同公司未来发展战略的行业领军人才,为公司长久发展及高效运行提供良好的支撑。同时公司通过投资教育行业内的优质团队,为公司发展引入外脑,助推公司在教育领域的快速发展。